我国建筑行业发展趋势：建筑业正加速转型升级

发布时间：2024-01-27

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　　建筑业是国民经济的支柱产业，正处在一个由高速发展向高质量发展的转型阶段，由建造大国向建造强国迈进的升级阶段。政策的宏观调控对建筑业产生巨大冲击，且随着建筑行业的市场开放度、集中度、竞争指数不断提升，建筑企业已从增量竞争进入存量竞争的阶段，优胜劣汰进程

　　建筑业是国民经济的支柱产业，正处在一个由高速发展向高质量发展的转型阶段，由建造大国向建造强国迈进的升级阶段。政策的宏观调控对建筑业产生巨大冲击，且随着建筑行业的市场开放度、集中度、竞争指数不断提升，建筑企业已从增量竞争进入存量竞争的阶段，优胜劣汰进程进一步加速，建筑企业迈向从管理要效益的新竞争时代。

　　建筑业正加速转型升级。北京市智慧工地已达1585个，建筑机器人、远程监控平台，当数字技术应用于工程建设，工地也变得有智慧。市住建委方面介绍，截至10月底，北京市智慧工地已达1585个，占全市在施工程近半数，本市建筑业正加速转型升级。

　　今年第三季度，上市建筑公司实现营业收入约2.15万亿元，同比增长6.4%，增速比上年同期略有放缓。同期，上市建筑公司实现归母净利润约466.1亿元，同比下降5.5%，连续两个季度同比负增长。

　　今年前三季度，建筑企业的营收规模继续稳健增长。前三季度上市建筑公司实现营业收入约6.5万亿元，同比增长6.8%。同期实现归母净利润约1549.9亿元，同比增长1.3%。

　　2023年前三季度，上市建筑公司整体毛利率为9.96%，与去年同期持平。第三季度，上市建筑公司的整体毛利率为9.93%，同比下滑0.05个百分点。该机构认为，“行业整体毛利率保持低位运行”。

　　现金流方面，今年前三季度，建筑行业经营性现金净流出2842亿元，同比多流出420亿元。第三季度，该行业经营性现金流净流出432亿元，同比多流出820亿元。八大建筑央企中，除中国能建外，其余7家等经营性现金流净额均不同程度地下降。

　　据中研产业研究院《2024-2029年建筑产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

　　“十四五”以来，国务院、国家发改委、住建部等部门相继出台了《“十四五”建筑业发展规划》、《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》、《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等一系列政策文件，为建筑设计行业奠定良好的政策基础，同时，随着国家经济平稳复苏，投资持续增长，将进一步拉动城乡公共建筑、基础设施建设等项目建设需求，进而带动建筑设计行业快速发展。

　　近年来，我国国民经济持续稳定增长、城镇化高速推进，为建筑业的发展提供了良好机遇，经营规模、队伍数量、管理水平和经济效益均得到了较快发展。根据中国建筑业协会发布的《2022年建筑业发展统计分析》，2022年，全国完成建筑业总产值311979.84亿元，同比增长6.45%;完成竣工产值136463.34亿元，同比增长1.44%;签订合同总额715674.69亿元，同比增长8.95%。自2013年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上，2022年达到6.89%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

　　但受一系列去杠杆政策及新冠疫情的叠加影响，2022年，建筑业从业人数5184.02万人，连续四年减少;全国建筑业企业实现利润8369亿元，下降1.20%我国建筑行业发展趋势：建筑业正加速转型升级，增速同比降低 1.47 个百分点;建筑业产值利润率(利润总额与总产值之比)为2.68%，同比下降0.21个百分点，连续六年下降，连续两年低于3%。其中，2022年房建市场出现深度下行，多项数据指标仍保持下探趋势，建筑设计市场短期复苏承压。

　　从供给端来看，房地产开发投资额和新开工面积降幅仍在扩大，导致建筑设计行业的市场规模呈现逐步萎缩态势。根据国家统计局发布的数据，2022年，全国房地产开发投资额同比降幅为10%，罕见进入到两位数行列。2023年起，全国房地产开发投资额降幅持续扩大，截至2023年上半年，全国房地产投资额为5.9万亿元，同比下降7.9%;其中，住宅投资额为4.4万亿元，同比下降7.3%;全国房屋施工面积为79亿平方米，同比下降6.6%;全国房屋新开工面积为5亿平方米，同比下降24.3%。

　　从需求端来看，商品房销售额与销售面积整体呈下降态势。2023年上半年，商品房销售额为6.3万亿元，同比增长1.1%，其中住宅销售额同比增长3.7%，办公楼销售额同比下降18.6%，商业营业用房销售额同比下降17.7%;全国商品房销售面积为6亿平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面积同比下降2.8%，办公楼销售面积同比下降18.8%，商业营业用房销售面积同比下降20.5%。区域方面，东部区域表现相对较好，商品房销售面积和销售额累计同比均增长，中部、西部地区销售面积同比降幅均超10%。

　　企业营收方面，2023年上半年，11家建筑设计企业共实现营业收入76.3亿元，整体虽较去年同期增长2%，但从单个企业来看，仍有6家企业营收同比下降，其中尤安设计降幅最为明显，达39.81%。净利润方面，11家建筑设计企业共实现净利润41475万元，较去年同期下降5%，其中有3家企业净利润显示亏损，分别为华蓝集团、尤安设计和华图山鼎，4家企业净利润同比下滑超50%，其中尤安设计降幅最大，达440%，建筑设计上市企业盈利水平整体不达预期。经营性现金流净额的下滑趋势更为明显，较去年同比下降55%，其中有8家企业出现现金流为负的情况，反映出建筑设计企业经营性现金流不足成为普遍面临的困境，对企业偿债能力和等方面产生不利影响。

　　随着建筑行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的建筑企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对建筑行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

　　本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个建筑行业的市场走向和发展趋势。

　　想要了解更多建筑产业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年建筑产业现状及未来发展趋势分析报告》。